Аналитический обзор акций компании Caterpillar Inc. на 27.06.2016 от LiteForex
- Подробности
- Категория: Аналитика брокеров
- Опубликовано 27.06.2016 18:36
Caterpillar Inc., #CAT [NYSE] Промышленные товары, Сельское хозяйство&Строительная техника, США Финансовые показатели компании: Индекс – DJIA, S&P 500; Бета – 1.57 Капитализация – 34.86 В; Рент. активов – 3.60%
Caterpillar Inc., #CAT [NYSE]
Промышленные товары, Сельское хозяйство&Строительная техника, США
Финансовые показатели компании:
Индекс – DJIA, S&P 500; Бета – 1.57
Капитализация – 34.86 В; Рент. активов – 3.60%
Доход – 2.95 В; Сред. объём – 6.37 М.
P/E – 12.42. ATR – 2.06.
Аналитический обзор:
- Компания занимает 10 место по капитализации в секторе «Промышленные товары» среди эмитентов, торгующихся на американском фондовом рынке;
- Caterpillar входит в состав индексов DJIA и S&P 500. Негативное влияние на динамику акций компании оказывает значительное падение фондового рынка США. В ходе пятничной торговой сессии ETF на индекс S&P 500 (#SPY) продемонстрировал набольшее падение (более 3.5%) за последние 10 месяцев на фоне решения Британии покинуть ЕС. Ожидается дальнейшее снижение котировок.
- Последний отчет компании разочаровал инвесторов. Промышленный гигант заявил о снижении выручки более 25% до 9.46 млрд. USD. Показатель EPS (прибыль на акцию) составил 0.67 USD в сравнении с 2.07 USD за аналогичный период годом ранее;
- Дальнейшему снижению котировок компании способствует значительный обвал цен на сырьевые товары за последние несколько торговых сессий;
- Неэффективность работы компании подтверждает низкая маржа операционной (5.08%) и чистой (2.91%) прибыли по отношению к результатам работы компаний-аналогов в отрасли (10.56% и 6.88% соответственно);
- Технический анализ также указывает на медвежий тренд в эмитенте. С начала июня на графике с таймфреймом Н1 образовалась одна из сильнейших разворотных формаций технического анализа – «двойная вершина».
Резюме:
- Последствия Brexit, слабость фондового рынка США, падение цен на сырьевые товары способствуют снижению котировок компании. Результаты последнего отчета негативно скажутся на доверии инвесторов к деятельности Caterpillar.
- Таким образом, в ближайшее время мы ожидаем снижение котировок компании.
Торговые рекомендации для CFD компании Caterpillar Inc.
Ключевые уровни:
Уровни поддержки: 71.60 USD, 70.35 USD, 69.45 USD
Уровни сопротивления: 73.95 USD, 76.15 USD, 78.20 USD
Среднесрочная торговля, Н1
В данный момент эмитент преодолел и закрепился ниже уровня поддержки 73.95 USD. При удержании уже «зеркального» уровня сопротивления 73.95 USD и появления соответствующих подтверждений (например – паттерны Price Action), рекомендуем искать точки входа в рынок для открытия short позиций. Риск на сделку – не более 2% от капитала. Stop приказ расположить немного выше сигнальной формации. При сопровождении позиции рекомендуем фиксировать потенциальную прибыль частями на уровнях: 71.70 USD, 70.40 USD и 69.50 USD с использованием трейллинг стоп.
Среднесрочная торговля, Н1
Краткосрочная торговля, М15
В данный момент эмитент торгуется между локальными уровнями поддержки и сопротивления: 73.00/73.90 USD. Рекомендуем искать точки входа в рынок при пробитии и тестировании данных уровней. Позиции следует открывать в сторону сигнальной формации, и ближайшего уровня поддержи/сопротивления. Риск на сделку – не более 3% от капитала. Stop приказ расположить немного выше/ниже сигнальной формации. При сопровождении позиции рекомендуем фиксировать потенциальную прибыль частями по 50%, 30%, 20% от потенциального движения с использованием трейллинг стоп.
Краткосрочная торговля, М15